SIV anuncia aprobación de emisiones de valores de oferta pública al BNV y BHD Valores, por RD$1,300 millones
Santo Domingo.-El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció la aprobación de dos emisiones de valores de oferta pública, una al Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y Producción (BNV) y otra al BHD Valores, Puesto de Bolsa.
El anuncio se produjo durante una Rueda de Prensa celebrada en la SIV, que contó con la presencia de Leonardo Matos Berrido, Gerente General del BNV, así como de Valentín Medrano y Lucas L’Paix, Presidente y Gerente General de la Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA), y en representación del Puesto de Bolsa BHD Valores estuvo presente su Vicepresidenta señora Carmen Cristina Alvarez, entre otros ejecutivos y funcionarios.
NG Cortiñas explicó que al BNV le fue autorizada su segunda emisión de títulos de deuda de largo plazo, en esta oportunidad denominada “Bonos Corporativos, Vivienda Magisterial”, por RD$1,000 millones, destinada a otorgarle financiamiento de largo plazo a educadores, mediante un acuerdo con la COOPNAMA.
Señaló que la emisión autorizada al BNV servirá para financiar viviendas a maestros por un monto de hasta el 90% del valor del inmueble que ha sido tasado, a un término de hasta 30 años.
El proyecto de financiamiento de viviendas para maestros del BNV contempla 2,980 viviendas en total; con esta emisión se estima que serán financiadas alrededor de mil quinientas (1,500) viviendas, distribuidas en las cuatro regiones del país.
Indicó que el acuerdo entre el BNV y COOPNAMA establece los términos y condiciones de los préstamos, entre los cuales la cooperativa se compromete a descontar las cuotas mensuales por nómina a los maestros adquirientes de viviendas, para abonar a sus préstamos y remitirlas al banco.
Explicó que la emisión de mil millones de pesos en Bonos aprobada al BNV será a través de un programa compuesto por cuatro tramos, de tres series, a un plazo de 5 años, y que la tasa de interés será el promedio ponderado mensual de las tasas nominales pasivas de los bancos múltiples más un diferencial, publicada en el aviso de oferta pública de cada tramo. Los intereses serán pagados cada 90 días en base a un año de 360 días.
Señaló que el agente de colocación de la emisión es BNValores, S.A., Puesto de Bolsa, registrado en la SIV con el número SVPB-009, y que la calificación de riesgo otorgada por Fitch Dominicana es de A+ (dom) para el emisor y para la emisión a largo plazo, denotando baja expectativa de riesgo de crédito y una sólida capacidad de pago oportuno, y F-1(dom) a corto plazo, que indica la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros.
Explicó que esta emisión desmaterializada del BNV de Bonos Corporativos, Vivienda Magisterial, de largo plazo contribuirá a dar profundidad al mercado de valores dominicano, así como al desarrollo del mercado secundario.
Del mismo modo, el Superintendente de Valores anunció la aprobación de RD$300 millones en Papeles Comerciales a BHD Valores, con lo que se convierte en el primer Puesto de Bolsa que emite valores de oferta pública y, en virtud de la normativa de Funcionamiento de Intermediarios de Valores, en el primero que realiza actividades propias de un banco de inversión.
En cuanto a la emisión de 300 millones de pesos, la misma se haría a través de dos (2) Series, una de Tasa Fija (la L) y una de Tasa Variable (la M). La colocación está prevista en 10 tramos. Los plazos de vencimiento de los valores dependerán de las sub-series, y podrán ser de 30, 60, 90,180, 270 y 365 días.
Señaló que los Papeles Comerciales devengarán intereses fijos y/o variables. Los fijos se publicarán en los Avisos de Oferta Pública y los variables en referencia a la Tasa Promedio Ponderada Mensual para certificados financieros y/o depósitos a plazo de la banca múltiple publicada por el Banco Central de la República Dominicana, más una prima fija a ser anunciada en el Aviso de Oferta Pública.
Los plazos para los pagos de intereses se publicarán en el Aviso de Oferta Pública correspondiente y podrán ser mensuales, trimestrales o semestrales y pagaderos mediante cheque, crédito a cuenta o transferencia a favor de de la persona inscrita en el registro de CEVALDOM.
BHD Valores destinará los recursos que obtenga de los papeles comerciales emitidos para el repago de deuda e inversión en valores representativos de deuda emitidos y/o garantizados o avalados por el Gobierno.
También incluyen valores representativos de deuda emitidos por el Banco Central y en valores de deuda que tengan garantías de Gobiernos Centrales y otros países soberanos que tengan una calificación de riesgo mayor a la República Dominicana, además de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores No. 729-04; así como valores de Oferta Pública autorizados por la SIV.
En cuanto a la calificación de riesgo, la firma Fitch Dominicana, registrada en la SIV con el número SIVCR-001 otorgó una calificación al emisor de Corto Plazo F-1 (dom) y de Largo Plazo A (dom), y F-1 (dom) para la emisión.
Ambas emisiones son desmaterializadas y serán negociadas a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana con la plataforma “Sistema de Intermediación Bursátil Español, SIBE.
2007-06-29 14:44:30
