SIV aprueba emisión de valores de oferta pública por RD$4,420.0 millones
SANTO DOMINGO.- El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció este jueves la aprobación de una nueva emisión de valores de oferta pública, por un monto de RD$4,420.0 millones de pesos, US$130.0 millones de dólares correspondiente a la empresa Boulevard Turístico del Atlántico.
NG Cortiñas, informó que la Empresa Boulevard Turístico del Atlántico, C. por A., (BTA), tiene por objeto social la construcción de obras públicas bajo el sistema de concesión y el desarrollo total o parcial de obras privadas bajo otras modalidades.
“Los recursos provenientes de esta emisión serán utilizados para la rehabilitación y construcción de las carreteras que comunican los municipios de Nagua, Sánchez, Santa Bárbara de Samaná, El Limón, Las Terrenas y Majagual, en el orden del 80 por ciento del costo total de la obra, en adición al repago de los saldos adeudados bajo el crédito puente”, explicó NG Cortiñas.
El funcionario y economista puntualizó que la empresa rehabilitará 99 kilómetros de carreteras y construirá 24, asumiendo los deberes y derechos relacionados con la operación, mantenimientos y cobros de la tarifas de peaje en la ruta de comunicación de esos municipios.
Manifestó que el plazo máximo de construcción de la obra es de dos años, contando a partir del cierre financiero del proyecto, el cual se define con la emisión de bonos.
El Superintendente de Valores indicó que ésta emisión de bonos tendrá un impacto importante a nivel de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial que facilita el mercado interno de la República Dominicana y en la generación de empleos durante el proceso de construcción de la obra que asciende a un total aproximado de 4,500.
Afirmó que la firma calificadora de riesgo Fitch Dominicana, registrada en la SIV con el número SIVCR-001, otorgó una calificación al emisor de A- (dom) a largo plazo, denotando una baja expectativa de riesgo de crédito y la capacidad de pago oportuna para con los compromisos financieros contraídos es considerada como sólida.
Expresó que esta emisión de valores es desmaterializada y su colocación es de un tramo, compuesta por 43,875 bonos, con un valor nominal de RD$100,000.00 cada uno, a un plazo de 15 años.
“La tasa de interés que generarán los Bonos será el promedio ponderado de las tasas nominales pasivas de los bancos múltiples, más un margen fijo a determinarse en el aviso de oferta pública.
Los intereses serán pagados a los inversionistas trimestralmente en base a un año de 360 días”, dijo NG Cortiñas.
“La emisión utilizará los servicios de la Bolsa de Valores y el Depósito Centralizado de Valores de la República Dominicana y la misma está dirigida a las AFP, Instituciones Financieras, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Compañías de Seguros y el público en general”, explicó NG Cortiñas.
Refirió que el estructurador y agente de colocación de la emisión es el Puesto de Bolsa Citinversiones de Títulos y Valores, S.A., (Puesto de Bolsa), registrado en la SIV con el número SVPV-016, y las funciones de administrador extraordinario será asumida por Citi Bank, sucursal República Dominicana.
El Superintendente de Valores destacó que con esta nueva emisión de valores de oferta pública, la más grande en cuanto a su monto en la historia del mercado de valores dominicano, este mercado cuenta ya con 16 emisiones por un monto global de RD$19,609 millones, en una diversidad de instrumentos financieros de renta fija.
Puntualizó que la emisión de valores de oferta pública del BTA constituye la primera emisión de esta empresa en el mercado de valores dominicano, fortaleciendo con ello la participación cada vez mayor del sector empresarial en dicho mercado.
2007-12-13 18:15:11
