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La operación se estructuró en tres tramos, dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con plazos de seis, 12 y 40 años y rendimientos de 4,875, 6,25 y 10 por ciento.
Santo Domingo, 18 sep,- El gobierno dominicano emitió al mercado internacional, a través del Ministerio de Hacienda, bonos soberanos por valor de tres mil 800 millones de dólares, informó hoy el ministro de Hacienda Jochi Vicente, en un mensaje de voz difundido a través las redes sociales y los medios de comunicación.
Dijo que la colocación ‘constituye la transacción más grande registrada en Centroamérica y el Caribe, señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando al país y al actual gobierno’.
La operación se estructuró en tres tramos, dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con plazos de seis, 12 y 40 años y rendimientos de 4,875, 6,25 y 10 por ciento.
Para el ministro Hacienda, Jochi Vicente, ‘son tasas atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes’.
Asimismo, dijo que los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos asumidos en materia de salud y con los programas de ayuda social.
El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9,600 millones de dólares, es decir más de 2.5 veces el monto que se requería, precisó.
«Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esta constituye la transacción más grande registrada en Centroamérica y el Caribe».
En opinión del Ministro de Hacienda esta es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando al país y al actual gobierno.
Informó que la transacción se estructuró en tres tramos, es decir dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con las siguientes condiciones:
a)- Un nuevo bono por un monto de 1,800 millones de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %.
b)- La reapertura del bono en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares.
c)- La reapertura del bono en pesos dominicano por 17,500 millones (equivalente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10% y vencimiento en 2026.
Las tasas
«Estas tasas son altamente atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia».
Dijo que la emisión está amparada en el artículo 5 de la Ley 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución. El 23 de enero pasado el Gobierno colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales por un monto total de US$2,500.0 millones.
La operación consistió en la colocación de bonos en dólares estadounidenses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000.0 millones y US$1,500.0 millones.
2020-09-18 11:47:16
