{"id":501579,"date":"2024-01-18T22:48:48","date_gmt":"2024-01-19T02:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=501579"},"modified":"2024-01-18T22:49:01","modified_gmt":"2024-01-19T02:49:01","slug":"caf-realiza-su-primera-emision-de-bonos-en-2024-por-usd-1-750-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=501579","title":{"rendered":"CAF realiza su primera emisi\u00f3n de bonos en 2024 por USD 1.750 millones"},"content":{"rendered":"\n

El inter\u00e9s por parte de los inversionistas con una demanda por USD 6.400 millones, la m\u00e1s alta en la historia de CAF, reitera la confianza del mercado en los t\u00edtulos de la instituci\u00f3n y su gesti\u00f3n durante m\u00e1s de 50 a\u00f1os para promover iniciativas concretas que mejoren el bienestar de la poblaci\u00f3n y la integraci\u00f3n regional.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ciudad de Panam\u00e1, 18 de enero de 2024).\u00a0<\/em>CAF \u2013banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina y el Caribe- realiz\u00f3 su primera emisi\u00f3n de deuda en 2024, a trav\u00e9s de un bono tama\u00f1o benchmark por USD 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cup\u00f3n de 5%. Esta es la segunda emisi\u00f3n del banco con un monto r\u00e9cord de USD 1.750 millones en los \u00faltimos tres meses.<\/p>\n\n\n\n

El bono recibi\u00f3 indicaciones de inter\u00e9s por USD 6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3.6 veces por m\u00e1s de 150 inversionistas, convirti\u00e9ndola en la m\u00e1s grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Dicho \u00e9xito se atribuye al amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del cr\u00e9dito de CAF; lo que signific\u00f3 una gran demanda granular que se distribuy\u00f3 de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensi\u00f3n con un 30%; y Tesorer\u00edas de Bancos representando el 24%.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUna emisi\u00f3n muy exitosa en d\u00f3lares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en ordenes en la historia del banco y un libro final de USD 6.400 millones. La participaci\u00f3n de m\u00e1s de 150 inversionistas es testimonio del fuerte inter\u00e9s del mercado por el cr\u00e9dito y el mandato de CAF, mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribe\u00f1os, a trav\u00e9s del crecimiento sostenible y la integraci\u00f3n regional\u201d, afirm\u00f3 Gabriel Felpeto<\/strong>, vicepresidente de Finanzas de CAF.<\/p>\n\n\n\n

Esta nueva emisi\u00f3n, tambi\u00e9n se destac\u00f3 por su diversidad geogr\u00e1fica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y \u00c1frica; 32% de Am\u00e9rica y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.<\/p>\n\n\n\n

CAF registra el mejor nivel de calificaci\u00f3n crediticia en su historia con las calificadoras Fitch –que afirm\u00f3 la semana pasada su calificaci\u00f3n en AA- con perspectiva estable<\/a>-, S&P Global, Moody\u2019s y JCR.  CAF lleva a cabo, desde hace m\u00e1s de tres d\u00e9cadas<\/strong>, una estrategia de diversificaci\u00f3n de sus fuentes de financiamiento, a trav\u00e9s de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital<\/strong>, que lo han ubicado en una posici\u00f3n privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integraci\u00f3n regional, mediante una eficiente movilizaci\u00f3n de recursos para la prestaci\u00f3n oportuna de servicios financieros m\u00faltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores p\u00fablico y privado de los pa\u00edses accionistas.<\/p>\n\n\n\n

CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina y el Caribe- tiene como misi\u00f3n impulsar el desarrollo sostenible y la integraci\u00f3n regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores p\u00fablico y privado, la provisi\u00f3n de cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 pa\u00edses -19 de Am\u00e9rica Latina y el Caribe, junto a Espa\u00f1a y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la regi\u00f3n. M\u00e1s informaci\u00f3n en www.caf.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

CAF, Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Estrat\u00e9gica, prensa@caf.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Encu\u00e9ntrenos en: Facebook: CAF.America.Latina<\/a> \/ Twitter: @AgendaCAF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El inter\u00e9s por parte de los inversionistas con una demanda por USD 6.400 millones, la m\u00e1s alta en la historia de CAF, reitera la confianza del mercado en los t\u00edtulos de la instituci\u00f3n y su gesti\u00f3n durante m\u00e1s de 50 a\u00f1os para promover iniciativas concretas que mejoren el bienestar de la poblaci\u00f3n y la integraci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":501580,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36,18,32],"tags":[],"class_list":["post-501579","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hombresmujeresycosas","category-economia","category-turismo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/501579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=501579"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/501579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":501582,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/501579\/revisions\/501582"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/501580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=501579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=501579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=501579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}