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El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Corti\u00f1as, anunci\u00f3 la aprobaci\u00f3n de dos nuevas emisiones de valores de oferta p\u00fablica, una de Bonos Corporativos a la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. (EGE Haina) por US$30.00 millones, y otra de Papeles Comerciales de 365 d\u00edas, de la empresa Franquicias Dominicanas, C. por A., administradora de gimnasios de la Cadena Gold\u00b4s Gym por valor de RD$60.00 millones. <\/span><\/p>\n<\/p>\n NG Corti\u00f1as indic\u00f3 que a EGE Haina le fue autorizada su primera emisi\u00f3n de valores de oferta p\u00fablica en Bonos Corporativos por un monto de US$30.00 millones, que estar\u00e1 destinada para incrementar su capital de trabajo. <\/span><\/p>\n<\/p>\n El Superintendente de Valores se\u00f1al\u00f3 que EGE Haina tiene como objeto social explotar instalaciones de generaci\u00f3n de electricidad para su comercializaci\u00f3n y\/o su propio uso en un sistema interconectado y cualquier otra actividad conexa. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Respecto a la calificaci\u00f3n de riesgo, indic\u00f3 que Fitch Ratings Dominicana le otorg\u00f3 una calificaci\u00f3n de BBB (dom) tanto para el emisor como para la emisi\u00f3n, lo cual indica una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los t\u00e9rminos y plazo pactado.<\/span><\/p>\n<\/p>\n NG Corti\u00f1as manifest\u00f3 que la emisi\u00f3n aprobada a la empresa el\u00e9ctrica es desmaterializada, de cinco tramos de 10 series, con un valor nominal de US$1,000.00 cada una, con la cual pueden acceder desde los peque\u00f1os hasta los grandes inversionistas. La denominaci\u00f3n es de Bonos Corporativos que tendr\u00e1 un plazo de 12, 18, 24 \u00f3 36 meses a informarse en los respectivos Prospectos Simplificados de cada Tramo del Programa de Emisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La tasa de inter\u00e9s que generar\u00e1n los Bonos Corporativos devengar\u00e1 una tasa fija a determinarse en el aviso de oferta p\u00fablica. Los intereses ser\u00e1n pagados al inversionista todos los meses sobre la base de 365 d\u00edas, a favor de los Tenedores de los Bonos, a trav\u00e9s del Dep\u00f3sito Centralizado de Valores (Cevaldom), agente de pago de la presente emisi\u00f3n de bonos<\/span><\/p>\n<\/p>\n El Superintendente de Valores se\u00f1al\u00f3 que el agente estructurador y colocador de la emisi\u00f3n es BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A., inscrita en el Registro de la SIV con el n\u00famero SVPB-006.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Asimismo, el Superintendente de Valores anunci\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la segunda emisi\u00f3n de valores de oferta p\u00fablica de corto plazo de la empresa Franquicias Dominicanas, C. por A., administradora de gimnasios de la Cadena Gold?s Gym, por un monto de RD$60.0 millones en Papeles Comerciales.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El funcionario y economista se\u00f1al\u00f3 que Franquicias Dominicanas se dedica principalmente al establecimiento, desarrollo y administraci\u00f3n de gimnasios de la Cadena Gold?s Gym y cualquier actividad comercial tendente a la salud f\u00edsica y el bienestar humano.<\/span><\/p>\n<\/p>\n NG Corti\u00f1as inform\u00f3 que los recursos que se obtengan de la colocaci\u00f3n de los t\u00edtulos denominados en Papeles Comerciales ser\u00e1n utilizados en un 83.33% para la redenci\u00f3n de la emisi\u00f3n anterior por valor de RD$50.00 millones; mientras que el 13.15% para el pago total y parcial de algunas obligaciones con terceros y\/o entidades bancarias. Puntualiz\u00f3 que el 1.37% para acumulaciones por pagar y el 2.15% estar\u00e1 destinado para pagar los gastos estimados referentes a la emisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Precis\u00f3 que la firma calificadora de riesgo Feller Rate, C. por A., registrada en la SIV con el n\u00famero SVCR-002, otorg\u00f3 una calificaci\u00f3n para el emisor de BB+ y para la emisi\u00f3n es Nivel 3 (N-3) a corto plazo, lo cual denota para la empresa una fuerte posici\u00f3n competitiva, s\u00f3lida base y crecimiento de clientes, dada por la franquicia Gold?s Gym. La calificaci\u00f3n de la emisi\u00f3n nos dice que el instrumento posee una suficiente capacidad de pago del capital a intereses en los t\u00e9rminos y plazos pactados.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Afirm\u00f3 el Superintendente de Valores que esta emisi\u00f3n es desmaterializada, y su colocaci\u00f3n de tramo \u00fanico por RD$60.00 millones, con una serie \u00fanica compuesta por 6,000 bonos con un valor nominal de RD$10,000.00 cada t\u00edtulo. Los Papeles Comerciales devengar\u00e1n una tasa fija. Los intereses ser\u00e1n pagados al inversionista mensualmente sobre la base de 365 d\u00edas.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Puntualiz\u00f3 que la presente emisi\u00f3n de bonos ser\u00e1 de forma nominativa y la transacci\u00f3n se har\u00e1 mediante anotaci\u00f3n en cuenta y transferencia contable a trav\u00e9s de CEVALDOM; asimismo como los pagos a los tenedores de los Bonos se realizar\u00e1n mediante cheques o cr\u00e9ditos a cuenta o transferencia electr\u00f3nica interbancaria, a elecci\u00f3n del inversionista. <\/span><\/p>\n<\/p>\n El agente estructurador y colocador de la emisi\u00f3n es Parallax Valores, Puesto de Bolsa, S. A., el cual est\u00e1 registrado en la SIV con el n\u00famero SVPB-001.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Destac\u00f3 que estas emisiones de valores de oferta p\u00fablica, la segunda y tercera, respectivamente, del<\/span><\/p>\n a\u00f1o 2009, es un indicativo indiscutible del fortalecimiento y crecimiento del mercado de valores dominicano, el cual cuenta durante la presente gesti\u00f3n con 30 emisiones por un monto global de RD$32,844,974,900.70 millones, en una diversidad de instrumentos financieros de renta fija.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El funcionario y economista sostuvo adem\u00e1s, que con estas nuevas emisiones de EGE Haina y de Franquicias Dominicanas, a trav\u00e9s del Mercado de Valores dominicano, los empresarios e inversionistas podr\u00e1n continuar obteniendo tasa de inter\u00e9s m\u00e1s competitiva.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Estas emisiones de valores de oferta p\u00fablica de las empresas de los sectores el\u00e9ctricos y comercial, contin\u00faa confirmando la credibilidad, confianza y participaci\u00f3n cada vez m\u00e1s destacada de estos en el Mercado de Valores dominicano. <\/span><\/p>\n<\/p>\n El Superintendente de Valores, al anunciar la resoluci\u00f3n aprobatoria del Consejo Nacional de Valores de estas emisiones, estuvo acompa\u00f1ado de los se\u00f1ores Tito Sanjurjo, Gerente General de EGE Haina; Ian Rond\u00f3n, Presidente de Franquicias Dominicanas C. por A., as\u00ed como por Diego Torres, Vicepresidente Ejecutivo de BHD Valores, Puesto de Bolsa, S.A. y Yesenia Lajara, Gerente de Operaciones de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. <\/span><\/p>\n El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Corti\u00f1as, anunci\u00f3 la aprobaci\u00f3n de dos nuevas emisiones de valores de oferta p\u00fablica, una de Bonos Corporativos a la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. 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