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02\/12\/2019 09:55 (GMT -3)<\/p>\n<\/p>\n
CIUDAD DE PANAM\u00c1, 2 de diciembre de 2019 – \/PRNewswire\/ — Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (\u00abBladex\u00bb, o \u00abel Banco\u00bb) anunci\u00f3 hoy el exitoso cierre de un cr\u00e9dito sindicado por US$130 millones, a un plazo de tres a\u00f1os (la \u00abFacilidad\u00bb) para Banco Aliado, S.A. (\u00abBanco Aliado\u00bb). <\/p>\n<\/p>\n
Bladex 40 a\u00f1os<\/p>\n<\/p>\n
Constituido en Panam\u00e1 en 1992, Banco Aliado es el cuarto mayor banco de propiedad paname\u00f1a en t\u00e9rminos de activos consolidados (US$2.6 mil millones a junio 30, 2019) y cartera de pr\u00e9stamos neta (US$2.0 mil millones). El banco pertenece en su totalidad al Grupo Aliado S.A., un grupo financiero compuesto por renombrados empresarios paname\u00f1os con amplia experiencia en los \u00e1mbitos de comercio local e internacional, puertos, bienes ra\u00edces, y turismo.<\/p>\n<\/p>\n
Bladex actu\u00f3 como Co-estructurador y Suscriptor (\u00abJoint Lead Arranger and Bookrunner\u00bb) junto con JPMorgan Chase Bank, N.A. (\u00abJ.P. Morgan\u00bb) y Banistmo, S.A. (\u00abBanistmo\u00bb) y se desempe\u00f1ar\u00e1 como Agente Administrativo de la Facilidad. <\/p>\n<\/p>\n
La Facilidad fue cerrada posterior a la compra por parte de Banco Aliado de Banco Panam\u00e1, S.A. (\u00abBanco Panam\u00e1\u00bb), el noveno mayor banco de capital paname\u00f1o en t\u00e9rminos de activos. La adquisici\u00f3n consolida la posici\u00f3n de Banco Aliado como el banco de tama\u00f1o mediano l\u00edder en Panam\u00e1, incrementando sus activos por m\u00e1s de US$1.3 mil millones, y establece una plataforma para el crecimiento a trav\u00e9s de una amplia base de clientes y aprovechando la presencia de Banco Panam\u00e1 en la banca minorista. <\/p>\n<\/p>\n
La operaci\u00f3n constituye el cuarto cr\u00e9dito sindicado internacional liderado por Bladex para Banco Aliado, despu\u00e9s de haber cerrado exitosamente cr\u00e9ditos sindicados a mediano plazo en el 2018 por US$145 millones, en el 2016 por US$59 millones, y en el 2014 por US$80 millones. <\/p>\n<\/p>\n
La transacci\u00f3n fue sobre suscrita y atrajo el inter\u00e9s de 16 instituciones financieras establecidas en Centroam\u00e9rica y el Caribe, Europa, y los Estados Unidos de Am\u00e9rica, de las cuales algunas representan nuevas relaciones bancarias para Banco Aliado.<\/p>\n<\/p>\n
Gabriel Tolchinsky, Presidente Ejecutivo de Bladex, se\u00f1al\u00f3: \u00abEstamos muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de apoyar a Banco Aliado con la estructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito a mediano plazo durante su adquisici\u00f3n estrat\u00e9gica y de haber trabajado en conjunto con J.P. Morgan y Banistmo. El \u00e9xito de la transacci\u00f3n destaca las capacidades de Bladex en lo que respecta a originaci\u00f3n, estructuraci\u00f3n, y sindicaci\u00f3n, adem\u00e1s de su compromiso de ayudar a sus clientes en el crecimiento de sus negocios en la regi\u00f3n latinoamericana.\u00bb<\/p>\n<\/p>\n
El Sr. Mois\u00e9s Chreim, Presidente de Banco Aliado, S. A. indic\u00f3: \u00abDespu\u00e9s de 27 a\u00f1os de un exitoso desempe\u00f1o en el sector financiero, la adquisici\u00f3n de Banco Panam\u00e1 fue un paso l\u00f3gico para nuestra consolidaci\u00f3n en el mercado bancario. Una vez m\u00e1s, el apoyo de Bladex, en conjunto con J. P. Morgan y Banistmo, proporcion\u00f3 a Banco Aliado con la seguridad de fondos para ejecutar esta importante transacci\u00f3n. Igualmente, estamos muy agradecidos en contar con el apoyo de todos los participantes del pr\u00e9stamo sindicado\u00bb<\/p>\n<\/p>\n
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe, el cual inici\u00f3 operaciones en 1979 con el prop\u00f3sito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integraci\u00f3n econ\u00f3mica en la Regi\u00f3n. El Banco, con sede en Panam\u00e1 tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, M\u00e9xico, y los Estados Unidos de Am\u00e9rica, y una licencia de representaci\u00f3n en Per\u00fa, para promover el desarrollo y la expansi\u00f3n de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.<\/p>\n<\/p>\n
Bladex est\u00e1 listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de Am\u00e9rica (s\u00edmbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 pa\u00edses latinoamericanos, as\u00ed como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a trav\u00e9s de su cotizaci\u00f3n en bolsa. <\/p>\n<\/p>\n
Para mayor informaci\u00f3n acerca de Bladex, puede acceder a su p\u00e1gina web www.bladex.com, o contactar a: <\/p>\n<\/p>\n
M\u00f3nica Cosulich – VPS, Finanzas y Relaciones con Inversionistas<\/p>\n
Direcci\u00f3n electr\u00f3nica: ir@bladex.com Tel.: (+507) 210-8563<\/p>\n
Direcci\u00f3n Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,<\/p>\n
Panam\u00e1, Rep\u00fablica de Panam\u00e1<\/p>\n<\/p>\n
FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)<\/p>\n<\/p>\n
PR Newswire<\/p>\n
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