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La operación se estructuró en tres tramos, dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con plazos de seis, 12 y 40 años y rendimientos de 4,875, 6,25 y 10 por ciento.

Santo Domingo, 18 sep,- El gobierno dominicano emitió al mercado internacional, a través del Ministerio de Hacienda, bonos soberanos por valor de tres mil 800 millones de dólares, informó hoy el ministro de Hacienda Jochi Vicente, en un mensaje de voz di­fundido a través las redes so­ciales y los medios de co­municación.

Dijo que la colocación 'constituye la transacción más grande registrada en Centroamérica y el Caribe, señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando al país y al actual gobierno'.

La operación se estructuró en tres tramos, dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con plazos de seis, 12 y 40 años y rendimientos de 4,875, 6,25 y 10 por ciento.

Para el ministro Hacienda, Jochi Vicente, 'son tasas atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes'.

Asimismo, dijo que los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos asumidos en materia de salud y con los programas de ayuda social.

El monto agregado de las órdenes recibidas al­canzó un total de 9,600 mi­llones de dólares, es decir más de 2.5 veces el monto que se requería, precisó.

"Nunca el país había re­cibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esta constituye la transac­ción más grande registrada en Centroamérica y el Cari­be".

En opinión del Ministro de Hacienda esta es una señal inequívoca de la con­fianza que los mercados in­ternacionales están dando al país y al actual gobierno.

Informó que la transacción se estructuró en tres tramos, es decir dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominica­no, con las siguientes condi­ciones:

a)- Un nuevo bono por un monto de 1,800 millo­nes de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendi­miento de 4.875 %.

b)- La reapertura del bo­no en dólares estadouni­denses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares.

c)- La reapertura del bo­no en pesos dominicano por 17,500 millones (equi­valente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10% y vencimiento en 2026.

Las tasas

"Estas tasas son altamente atractivas si se toma en con­sideración que actualmente el mundo enfrenta una cri­sis sin precedentes. Nos sen­timos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha te­nido esta emisión, a pesar de que la economía de mu­chos países ha sido conside­rablemente afectada por la pandemia".

Dijo que la emisión está amparada en el ar­tículo 5 de la Ley 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y au­toriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes fi­nancieras ya en ejecución. El 23 de enero pasado el Gobierno colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capita­les por un monto total de US$2,500.0 millones.

La operación consis­tió en la colocación de bo­nos en dólares estadouni­denses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000.0 millones y US$1,500.0 millones.